みなさんこんにちは！
今回も5月末時点の積立投資（つみたてNISA、ネオモバ自動積立、海外積立）の運用状況を共有します！
3種の総資産合計は5,203,330.17円で含み益が774,695.17円です。
一言で結論を述べると最近の相場高騰に伴い全体的に含み益が増えています。
つみたてNISA
1つ目はつみたてNISAです。投資銘柄と積立額は以下となります。銘柄は海外メインです。
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
⇒ 15,000円 - eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
⇒ 8,000円 - eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
⇒ 10,333円
含み益は331,815円で、4月時の271,550円から＋22.2％と含み益が増えています！
ネオモバ（自動定額投資）
2つ目はネオモバ投資です。
現時点の含み益は78,954円（3月時の67,240円から＋17.4％）で、平均配当利回りは3.97％となります。
保有銘柄と自動積立設定は以下となります。
- （4005）住友化学
⇒ 月3回 5,000円ずつ 計15,000円 - （5020）ＥＮＥＯＳホールディングス
⇒ 月5回 3,200円ずつ 計16,000円 - （5108）ブリヂストン
- （6301）小松製作所
- （7751）キヤノン
- （8306）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
- （8316）三井住友フィナンシャルグループ
- （8566）リコーリース
- （8593）三菱ＨＣキャピタル
⇒月2回 5,000円ずつ 計10,000円 - （8697）日本取引所グループ
- （1515）日鉄鉱業
⇒ 月2回 10,000円ずつ 計20,000円 - （5713）住友金属鉱山
⇒ 月2回 15,000円ずつ 計30,000円 - （8410）セブン銀行
⇒ 月3回 5,000円ずつ 計15,000円
海外積立投資
3つ目は海外積立投資です。
【海外積立概要】
- 積立期間：30年
- 積立額（クレジットカード）：34,000円
- 運用期間：99年（2018～2117年）
- 運用中に契約者死亡時：受益者が契約継続 or 償還
- 始めた理由：為替リスク対策&資産運用
【ポートフォリオ】
含み益は363,926.17円で3月時の259,816.30円から＋40.1％と含み益が増えています！
海外積立よりつみたてNISAの開始が遅いので、つみたてNISAの含み益を超えてほしいのが理想です。
いかがでしたでしょうか？放置しても資産形成できる積立投資の魅力が少しでも伝わればいいなと思います！
次回の6月分の報告は1か月後の7月上旬を予定しておりますので、ぜひご覧くださいませ。
ご報告
ネオモバのTポイント付与サービスが7月で終了する為、手数料増の観点から少し早めに積立投資を終了させていただきますので、今回の報告がネオモバ自動積立投資の最後とさせていただきます。保有株に関しては、SBI証券移管に向けて整理します。
以降はカブドットコム証券のプチ株（NISA）で投資する予定ですので、改めて報告いたします。
