今月から毎月私が運用している３つの積立投資（つみたてNISA、ネオモバ自動積立、海外積立）の運用状況を共有します！
放置しても資産形成できる積立投資の魅力が少しでも伝わればいいなと考えてますので、ぜひご覧ください。
つみたてNISA
1つ目はつみたてNISAです。投資銘柄と積立額は以下となります。銘柄は海外メインです。
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
⇒ 15,000円 - eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
⇒ 8,000円 - eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
⇒ 10,333円
含み益は212,748円となっております。
最近は下がり気味な相場でも含み益を保っていますね★
ネオモバ（自動定額投資）
2つ目はネオモバ投資です。保有銘柄と自動積立設定は以下となります。
含み益は38,676円で、平均配当利回りは4.05％となります。
再投資型ではないので、他2つの積立投資の含み益と直接比較することはできません。
- （4005）住友化学
⇒ 月3回 5,000円ずつ 計15,000円 - （5020）ＥＮＥＯＳホールディングス
⇒ 月5回 3,200円ずつ 計16,000円 - （5108）ブリヂストン
- （6301）小松製作所
- （7751）キヤノン
- （8306）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
⇒ 月3回 3,000円ずつ 計9,000円 - （8316）三井住友フィナンシャルグループ
- （8566）リコーリース
- （8593）三菱ＨＣキャピタル
⇒ 月2回 5,000円ずつ 計10,000円 - （8697）日本取引所グループ
海外積立投資
3つ目は海外積立投資です。こちらは知らない方が多いと思うので、簡単な概要を記載します。
- 積立期間：30年
- 積立額（クレジットカード）：34,000円～
- 運用期間：99年
- 運用中に契約者死亡時：受益者が契約継続 or 償還
- 始めた理由：為替リスク対策&資産運用
積立額は34,000円で、現在の含み益は386,768.41円です。
ドル建てということもあり、円安が加速している昨今ではかなりの安心感を与えてくれる投資です。
次回の報告は11月を予定しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
