【10月分】積立投資3種の運用状況

積立投資

今月も3種の積立投資(つみたてNISA、ネオモバ自動積立、海外積立)の運用状況を共有します!

先月分の運用報告はこちらになります。

放置しても資産形成できる積立投資の魅力が少しでも伝わればいいなと考えてますので、ぜひご覧ください。

つみたてNISA

1つ目はつみたてNISAです。投資銘柄と積立額は以下となります。銘柄は海外メインです。

  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
    ⇒ 15,000
  • eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
    ⇒ 8,000
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    ⇒ 10,333

含み益は259,987円(先月比 +18.17 % )となっております。

ネオモバ(自動定額投資)

2つ目はネオモバ投資です。保有銘柄と自動積立設定は以下となります。

含み益は61,960円(先月比 37.58 % )で、平均配当利回りは4.05%となります。
再投資型ではないので、他2つの積立投資の含み益と直接比較することはできません。

  • (4005)住友化学
    ⇒ 月3回 5,000円ずつ 計15,000円
  • (5020)ENEOSホールディングス
    ⇒ 月5回 3,200円ずつ 計16,000円
  • (5108)ブリヂストン
  • (6301)小松製作所
  • (7751)キヤノン
  • (8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ
    ⇒ 月3回 3,000円ずつ 計9,000円
  • (8316)三井住友フィナンシャルグループ
  • (8566)リコーリース
  • (8593)三菱HCキャピタル
    ⇒ 月2回 5,000円ずつ 計10,000円
  • (8697)日本取引所グループ

海外積立投資

3つ目は海外積立投資です。

【海外積立概要】

  • 積立期間:30年
  • 積立額(クレジットカード):34,000円~
  • 運用期間:99年
  • 運用中に契約者死亡時:受益者が契約継続 or 償還
  • 始めた理由:為替リスク対策&資産運用

積立額は34,000円で、現在の含み益は370,588.44円(先月比 -4.37%です。

先月より相場が少し良くなったイメージがありますが、含み益は先月よりマイナスになっています。

運用指示しているIFAの運用パフォーマンスがので、別のIFAへの変更検討も必要ですね。

次回の報告は12月を予定しておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。

ゆあたそ

会社員兼投資家で、株式投資や不動産投資等の投資経験の記録を兼ねながら皆さんと共有するためにブログを始めました。

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